Сделка АИЖК по выпуску ИЦБ, организатором которой выступил Райффайзенбанк, признана лучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе в 2012 году по версии журнала EMEA Finance Magazine

Лучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе в 2012 году признана сделка по размещению жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1», организатором которой выступило ЗАО «Райффайзенбанк», по версии международного журнала EMEA Finance Magazine, ежегодно проводящего обзор лучших сделок секьюритизации ведущих международных инвестиционных банков.

В июле 2012 года ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» осуществило размещение выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса А1, А2 и Б, обеспеченных единым ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 млрд рублей. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Ltd. присвоило облигациям класса А1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности Ваа1, облигациям класса А2 — Ваа3.

Данная сделка стала первой сделкой секьюритизации на российском рынке в 2012 году, положив начало активной секьюритизации ипотечных кредитов другими участниками рынка. Рыночное размещение данных облигаций вызвало высокий интерес инвесторов, что свидетельствует о возвращении активности в данном сегменте рынка. После этой сделки в 2012 году еще 9 российских организаций осуществили 11 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 68,3 млрд рублей, что является рекордным объемом за всю историю российского рынка ипотечных облигаций.

АИЖК является крупнейшим эмитентом ипотечных ценных бумаг в России. В период с 2007 по 2012 год Агентством осуществлено 7 выпусков облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 66,3 млрд рублей. Доля ипотечных агентов АИЖК во внутренних сделках секьюритизации составляет 38%.

Британский журнал EMEA Finance Magazine ориентирован на глубокий анализ финансовых и бизнес-процессов, происходящих в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Журнал является полноценным источником информации об экономике региона, процессах и событиях, происходящих в нем, и стимулирует налаживание диалога между финансовыми аудиториями разных стран, входящих в регион EMEA.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 60 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.