Райффайзенбанк выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов клубной сделки для X5 Retail Group N.V. на сумму 15 млрд рублей

ЗАО «Райффайзенбанк» выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов клубной сделки на сумму 15 млрд рублей для компании X5 Retail Group N.V. — ведущей розничной компании России.

Кредит состоит из трехлетнего транша на сумму 9,7 млрд рублей с процентной ставкой МосПрайм + 2,50% годовых и пятилетнего транша на сумму 5,3 млрд рублей с процентной ставкой МосПрайм + 2,75% годовых. Средства будут направлены на рефинансирование текущего клубного кредита, срок погашения которого наступает в сентябре 2013 года, а также других краткосрочных обязательств.

Помимо ЗАО «Райффайзенбанк» ведущими организаторами сделки выступили ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)», ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «Райффайзенбанк», UniCredit Group (ЗАО «ЮниКредит Банк», UniCredit Bank Austria AG, UniCredit Bank AG, London). UniCredit выступил координатором сделки, а также является агентом по кредиту.

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody’s — «B2», S&P — «B+»), ведущая российская розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.