Райффайзенбанк объявляет о результатах деятельности по итогам первого полугодия 2013 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на консолидированной основе

Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам первого полугодия 2013 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ в связи с разницей, возникающей при  консолидации.

• Прибыль после налогообложения по итогам 6 месяцев 2013 года составила 11 075.6 млн руб., увеличившись на 13.5% по сравнению с  9 757.4 млн руб. по итогам первого полугодия 2012 года.
• Операционный доход до вычета резервов1 вырос на 10.8% до 24 717.0 млн руб. по результатам 6 месяцев 2013 по сравнению с 22 305.3 млн руб., полученными по итогам аналогичного периода 2012 года.
• Доходность на капитал после налогообложения2 увеличилась на 0.7 процентных пункта относительно 2 квартала 2012 года и составила 20.7% по состоянию на 30.06.2013. Доходность на капитал до налогообложения3 на конец 2 квартала 2013 составила 26.2%, увеличившись на 0.2 процентных пункта по сравнению со значением на 30.06.2012.
• Объем кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва под обесценение) вырос  на 8.7% относительно конца 2012 года и составил 423 071.0 млн руб. по состоянию на 30.06.2013.
• Качество кредитного портфеля продолжило улучшаться: по состоянию на 30.06.2013 доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле банка составила 4.8%, на 0.7 процентных пункта ниже значения по состоянию на 31.12.2012.
• Средства клиентов  увеличились на 15.6% в течение 6 месяцев 2013 года, составив по итогам полугодия 462 146.7 млн руб. Их доля в совокупных обязательствах банка на 30.06.2013 составила 77.9%.
• Коэффициент достаточности капитала (Н-1)4 на 01.07.2013 составил 11.8%. Общий коэффициент достаточности капитала по Базель II на 30.06.2013 составил 17.6%.

Прибыль: улучшение качества дохода

Прибыль после налогообложения увеличилась по итогам первого полугодия 2013 года на 13.5% до 11 075.6 млн руб. по сравнению с 9 757.4 млн руб., полученными за аналогичный период 2012 года. При этом по итогам 6 месяцев 2013 года доля сегмента «Розничные банковские операции» в суммарном результате сегментов до налогообложения увеличилась до 32.9% по сравнению с 30.1% по итогам аналогичного периода 2012 года.

Операционный доход до вычета резервов вырос на 10.8% до 24 717.0 млн руб. по итогам 6 месяцев 2013 года по сравнению с 22 305.3 млн руб. в первом полугодии 2012 года.

Ключевым фактором роста чистой прибыли стала положительная динамика чистого процентного дохода до вычета резервов под обесценение5 и чистых комиссионных доходов

Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение6 по итогам первого полугодия 2013 года увеличился на 17.2% или на 2 531.8 млн руб. до 17 268.5 млн руб., в основном за счет роста процентного дохода по кредитам и авансам розничных клиентов (на 29.7% или 2 251.5 млн руб.) на фоне увеличения объемов кредитного портфеля в розничном сегменте.

Чистые комиссионные доходы возросли на 19.6% (или на 825.7 млн руб.)  до 5 038.5 млн руб. по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с 4 212.8 млн руб., полученными за аналогичный период 2012 года. Основными драйверами роста стали чистые комиссии по операциям с пластиковыми картами (+16.7%) в результате увеличения числа обслуживаемых карт, а также комиссии от страховых компаний в рамках партнерских программ.

Торговый результат7 по итогам первого полугодия 2013 года  сократился на 27.9% (или на 799.4 млн руб.) до 2 065.8 млн руб. по сравнению с 2 865.2 млн руб., полученными за 6 месяцев 2012 года, тем самым оказав сдерживающее влияние на темп роста операционного дохода банка. Отрицательная динамика торгового результата связана с уменьшением суммы двух статей - чистого нереализованного убытка по производным финансовым инструментам и доходов за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты.

Административные и прочие операционные расходы увеличились на 13.3% до 10 949.3 млн руб. по сравнению со значением по результатам аналогичного периода 2012 года, в основном за счет роста расходов на персонал (+15.4% или 784.5 млн руб. до 5 865.6 млн руб.), а также на рекламу и маркетинг (+ 106.3% или 215.6 млн руб. до 418.4 млн руб.) в результате проведения рекламной кампании по продуктам розничного сегмента. В итоге, соотношение затрат и доходов несколько увеличилось: рост на 1.0 процентный пункт до 44.3% по итогам 6 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

В первом полугодии 2013 года коэффициенты доходности банка продемонстрировали небольшой рост относительно значений по состоянию на 30.06.2012. Так, доходность на капитал после налогообложения (ROE after tax) увеличилась на 0.7 процентных пункта и составила 20.7% по состоянию на 30.06.2013. Доходность на капитал до налогообложения (ROE before tax) возросла на 0.2 процентных пункта и составила 26.2% на 30.06.2013.

Активы: рост при сохранении качества

Активы банка выросли на 9.8% по сравнению с концом 2012 года и составили 699 791.0 млн руб. Положительная динамика объясняется в основном ростом кредитов и авансов клиентам (за вычетом резервов) на 9.4% относительно значения на 31.12.2012 до 403 004.4 млн руб., а также увеличением ликвидных активов8 (+11.8% до 247 657.0 млн руб.).

Ликвидные активы банка продемонстрировали положительную динамику в основном благодаря увеличению денежных средств и их эквивалентов на 8.9% до 168 122.3 млн руб. за счет роста на 157.4% корреспондентских счетов и депозитов «овернайт» в банках за пределами РФ и ликвидных ценных бумаг9 (+27.2% до 63 753.1 млн руб.). По итогам первого полугодия 2013 года доля ликвидных активов в совокупных активах банка составила 35.4%, увеличившись на 0.6 процентных пункта по сравнению с 34.8% на 31.12.2012.

Суммарный портфель ценных бумаг на 30.06.2013 составил 64 767.1 млн руб., увеличившись на 27.9% или 14 141.7 млн руб. относительно конца 2012 года за счет увеличения объемов корпоративных облигаций и еврооблигаций в торговом портфеле банка.

Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 8.7% по сравнению с концом 2012 и составил  423 071.0 млн руб. на 30.06.2013, в основном, благодаря росту портфелей в розничном сегменте (+24.8% до 158 362.6 млн руб.) и сегменте малого и микро бизнеса (+19.0% до 14 813.0 млн руб.).

За 6 месяцев 2013 года наблюдалась положительная динамика по всем розничным продуктам кредитного портфеля. Наибольший рост объема портфеля относительно конца 2012 года наблюдался по беззалоговым потребительским кредитам до 81 148.9 млн руб. (+42.6% или 24 261.3 млн руб.) и по ипотечным кредитам до 37 418.8 млн руб. (+9.9% или 3 385.5 млн руб.). По сравнению с концом 2012 года автокредиты увеличились на 6.1% или 1 745.7 млн руб., а задолженности по кредитным картам и овердрафтам на 26.7% или на 2 034.2 млн руб.

Корпоративный кредитный портфель практически не изменился и составил 249 833.5 млн руб. (рост на 0.1% относительно конца 2012 года) на фоне снижения рыночного спроса со стороны заемщиков.

Качество кредитного портфеля улучшилось по итогам первого полугодия 2013 года. Доля индивидуально обесцененных кредитов сократилась до 4.8% по итогам 2 квартала 2013 года (снижение на 0.5 процентных пункта относительно конца 1 квартала 2013 года и на 0.7 процентных пункта относительно конца 2012 года). Объем индивидуально обесцененных кредитов уменьшился на 4.0% относительно конца 2012 года с 21 231.9 млн руб. до 20 387.5 млн руб.

В первом полугодии 2013 года произошло досоздание резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам в размере 534.8 млн руб. за счет роста кредитного портфеля розничного сегмента при сохранении его высокого качества. При этом данное досоздание было скомпенсировано улучшением качества задолженности в портфеле юридических лиц, в том числе за счет погашения проблемной задолженности. В результате по итогам 6 месяцев 2013 года в общем кредитном портфеле наблюдался роспуск резерва на возможные потери по ссудам в размере 168.1 млн руб. против досоздания резерва в  269.9 млн руб. за аналогичный период 2012 года.

Балансовые резервы на возможные потери по ссудам снизились на 3.9% до 20 066.6 млн руб. по сравнению с 20 882.0 млн руб. по состоянию на 31.12.2012, в основном за счет роспуска резервов и списаний просроченной задолженности.

Обязательства: средства клиентов – основа ресурсной базы

Объем средств клиентов увеличился на 15.6% или 62 382.7 млн руб. по сравнению с концом 2012 года и составил 462 146.7 млн руб. благодаря росту срочных депозитов государственных и муниципальных организаций (+ 34 546.2 млн руб.) и физических лиц (+13.3% или 17 918.4 млн руб.).

Балансы на текущих счетах продемонстрировали рост относительно конца 2012 года во всех сегментах: корпоративный сектор +20.9%, сектор физических лиц +8.3%, государственный сектор +18.5%. В сегменте юридических лиц продолжился процесс замещения дорогих депозитов более дешевыми текущими счетами: срочные депозиты юридических лиц сократились на 25.3% до 54 033.9 млн руб. по сравнению с концом 2012 года, тогда как текущие счета юридических лиц прибавили 20.9% до 115 584.2 млн руб.

Средства клиентов по-прежнему остаются основой ресурсной базы банка. Их доля в общем объеме обязательств банка увеличилась по итогам первого полугодия 2013 года до 77.9% по сравнению с 75.5% по итогам 2012 года. За счет роста объема средств клиентов, а также благодаря контрактным погашениям  доля срочных заемных средств, полученных от материнского банка, сократилась с 7.7% (по состоянию на 31.12.2012) до 6.6% (по состоянию на 30.06.2013).

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio)  по итогам первого полугодия 2013 года составило 91.5%, сократившись на 5.8 процентных пункта по сравнению с 97.3% в конце 2012 года на фоне темпов роста средств клиентов, опережающих темпы роста кредитного портфеля.

Банк продолжает диверсифицировать свою базу фондирования. Так, в июне 2013 года Райффайзенбанк закрыл дебютную сделку секьюритизации ипотечного портфеля объемом 5 млрд рублей. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса А рейтинг А3. Это наивысший рейтинг среди всех ранее выпущенных на российском рынке ипотечных ценных бумаг, оригинаторами которых выступали институты без государственного участия. Ключевыми факторами, позволившими достичь такого уровня рейтинга, стали высокое качество портфеля ипотечных кредитов и устойчивая структура сделки.

Капитал: высокое качество и комфортный уровень достаточности

Собственные средства банка составили 106 468.9 млн руб. на 30.06.2013, сократившись на 0.9% относительно конца 2012 года. Подобная динамика – результат выплаты дивидендов за 2012 в размере 263 166 985.98 евро (по курсу 43.0409 рублей за 1 евро) во 2 квартале 2013 года.

Коэффициент достаточности капитала (рассчитывается в соответствии с ЦБ РФ, Н-1) на 01.07.2013 составил 11.8%, сократившись на 1.5 процентных пункта по сравнению с 13.3% по состоянию на 01.01.2013.

По причине выплаты дивидендов также сократился на 1.7 процентных пункта общий коэффициент достаточности капитала по Базель II и составил 17.6% на 30.06.2013.По состоянию на 30.06.2013 доля капитала первого уровня (Tier-1) составляет 98.2% суммарного капитала банка (по Базель II).

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

1 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».

2 В годовом выражении.

3 В годовом выражении.

4 В соответствии с методологией ЦБ РФ.

5 С учетом чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам.

6 С учетом чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам.

7 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные расходы за вычетом доходов от операций с производными финансовыми инструментами;  реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.

8 Ликвидные активы рассчитываются как сумма следующих статей: денежные средства и их эквиваленты, средства в других банках, дебиторская задолженность по сделкам репо, торговые ценные бумаги, прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.

9 Включают торговый портфель, ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков, ценные бумаги для продажи.