Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО «АИЖК» номинальным объемом 5 млрд рублей

19 сентября 2013 года ОАО «АИЖК» успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций, не обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд рублей с квартальным купоном.

Книга заявок была открыта всего на 1 день с диапазоном по ставке купона в 7,90%-8,10% годовых. Благодаря оптимально выбранному времени выхода на размещение, формирование книги заявок по облигациям проходило на фоне крайне позитивной конъюнктуры, что позволило дважды понизить маркетинговый диапазон с первоначальных 7,90-8,10% до 7,75-7,90% и финальных 7,60-7,75% годовых. В результате, итоговая ставка купона составила 7,60% годовых.

В ходе букбилдинга было подано 63 заявки со стороны всех групп инвесторов. Спрос на облигации превысил заявленный объем размещения более чем в 4 раза и составил более 20 млрд рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год, обеспечение отсутствует.

Расчеты по сделке состоятся 25 сентября 2013 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене 100% от номинала.

Организаторами размещения являются ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.