Спрос на облигации ОАО «МХК «ЕвроХим» серии 03 составил 9,2 млрд рублей

24 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «МХК «ЕвроХим» серии 03. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,25% годовых.

В ходе размещения было выставлено 57 заявок на общую сумму 9,2 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,50% годовых. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже изначального маркетингового диапазона 8,50-9,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторам выпуска выступил Сбербанк России, со-андеррайтерами выпуска стали МБРР и Банк «Держава». Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 8 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,25% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.