НБ «ТРАСТ» выступил организатором сделки по созданию объединенной металлотрейдинговой компании

НБ «ТРАСТ» выступил организатором и консультантом сделки по созданию крупнейшей в СНГ объединенной металлотрейдинговой компании

Результатом закрытия сделки по приобретению «Евраз Груп»» 100% акций Cassar World Investments Corp., контролирующей 99.9% акций ОАО «ИНПРОМ», стало создание крупнейшей в СНГ объединенной металлотрейдинговой компании. В её структуру вошли активы  «ЕвразМеталла» (бывшая компания «Карбофер Металл», приобретенная Евразом в октябре 2009 г) и ОАО «ИНПРОМ». Организатором сделки и консультантом на стороне продавца выступил Национальный банк «ТРАСТ».
 
«Эта сделка является самой крупной на рынке M&A в металлургической отрасли в 2010 году, и объективно была очень сложной. Ранее НБ «ТРАСТ» успешно осуществил реструктуризацию облигационных займов ИНПРОМ-2 и ИНПРОМ-3 общим объемом в 2,3 млрд рублей. Следующим шагом стала реструктуризация долговой нагрузки ОАО «ИНПРОМ», превышающей 6 млрд рублей, перед основным кредитором – Юго-Западным Банком Сбербанка России. Эти действия позволили подойти к финальному этапу сделки, результатом которой стало создание крупнейшей в СНГ объединенной компании», - поясняет Максим Ракита, Управляющий Директор Дирекции Корпоративных Финансов НБ «ТРАСТ».

75% акций объединенной компании будут принадлежать «Евразу», 25% акционерам «ИНПРОМа». Стратегической целью вновь созданного предприятия будет увеличение до 20% рыночной доли к 2013-2014гг. Объединение сети сбытовых комплексов «ЕвразМеталла» (33 подразделения) и 27 – ми сервисных металлоцентров ОАО «ИНПРОМ» делает новую компанию лидером по количеству подразделений в России. Планируется, что в 2011 году общий объем продаж объединенной компании составит около 2 млн тонн металлопродукции

В сервисных центрах ИНПРОМа установлено 12 типов новейшего высокоточного оборудования (230 единиц), предназначенного для выполнения различных видов обработки арматурного, листового, фасонного и профильного металлопроката. Производственные мощности предприятия способны переработать более 1 млн тонн стали в год, что позволит объединенной компании увеличить продажи металла с высокой добавленной стоимостью.