Райффайзенбанк и Райффайзен Банк Интернациональ АГ кредитуют ГК «Ренова»

Райффайзенбанк совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из организаторов клубного кредита для ГК «Ренова» на сумму 2 млрд швейцарских франков.

Кредит структурирован как самостоятельно организованная «клубная» сделка и разделен на четыре транша сроками от 4 до 7 лет. Организаторами кредита выступили банки: Credit Suisse AG в качестве агента по обеспечению, ING Bank N. V. в качестве координатора и организатора, Natixis (представленный Nexgen Capital Limited), ЗАО «Райффайзенбанк», Райффайзен Банк Интернациональ АГ, ОАО «Сбербанк России» и UniCredit Bank Austria AG. Кредитные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности Группы и финансирование общих корпоративных целей.

По словам председателя Совета Директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, данная сделка является уникальной по составу участников, представляющих как коммерческие, так и инвестиционные банковские специализации. Особо следует отметить присутствие Сбербанка в структуре кредита наряду с международными банками. Приглашенные в клубный кредит банки имеют долгосрочную историю сотрудничества с Группой компаний «Ренова», что позволило нам привлечь финансирование на выгодных условиях и продемонстрировать свою надежность как партнера на российском и международном рынках.

Закрытие сделки комментирует Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов ЗАО «Райффайзенбанк»: «Кредит такого объема и структуры, а также интерес международных и российских банков к клубной сделке для ГК „Ренова“ свидетельствует об открывающихся возможностях финансирования инновационных компаний на восстанавливающемся международном рынке».

О Группе компаний «Ренова»:

Ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, нефтяной, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (странах СНГ, Швейцарии, Италии, Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК «Ренова» являются доли в компаниях ТНК-ВР, UC RUSAL, КЭС, а также в швейцарских технологических концернах OC Oerlikon и Sulzer.