Райффайзен Банк Интернациональ приобретает 70% Polbank

Райффайзен Банк Интернациональ АГ заключил соглашение о приобретении 70-процентного контрольного пакета акций Polbank EFG (Polbank) в Польше. «Четко ориентированный на розничные банковские операции, Polbank идеально дополняет Raiffeisen Bank Polska. Мы создаем основу для успешного развития Группы в одной из самых устойчивых и динамично развивающихся экономик Центральной и Восточной Европы», — заявил Председатель правления Райффайзен Банк Интернациональ Герберт Степич.

Polbank является банковской сетью, которой EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) оперирует в Польше. Polbank в результате сделки будет преобразован в отдельный лицензированный польский банк. Райффайзен Банк Интернациональ выплатит единовременное денежное вознаграждение в размере 490 млн евро за 70-процентный пакет акций, с оплатой на момент закрытия сделки. Коэффициент цены к капиталу составляет 1.7. Однако, данный коэффициент может измениться, когда достаточность капитала будет окончательно установлена. Поглощение предполагает успешное закрытие сделки и, в частности, получение утверждения от органов регулирования ЕС, Греции и Польши. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2011 года или в первом квартале 2012 года. У Райффайзен Банк Интернациональ нет необходимости в привлечении нового капитала в ближайшем будущем.

Структура сделки предусматривает приобретение Райффайзен Банк Интернациональ 70-процентной доли в Polbank за денежное вознаграждение в размере 490 млн евро. Затем Eurobank EFG и Райффайзен Банк Интернациональ передадут Raiffeisen Bank Polska S.A. свои доли в Polbank (Eurobank EFG владеет 30%, а Райффайзен Банк Интернациональ 70%) в обмен на новые акции в Raiffeisen Bank Polska S.A. В результате такой структуры сделки Eurobank EFG будет владеть 13% акционерного капитала Raiffeisen Bank Polska S.A. Сделка будет завершена операционным слиянием Raiffeisen Bank Polska S.A. и Polbank.

Цена сделки основывается на гарантированном минимальном размере акционерного капитала 400 млн евро для Polbank и 750 млн евро для Raiffeisen Bank Polska S.A. Кроме того, стороны заключили акционерное соглашение, предусматривающее предоставление пут-опциона для Eurobank EFG на продажу его доли в объединенной компании Raiffeisen Bank Polska S.A., включая Polbank, Райффайзен Банк Интернациональ в любое время, по цене, основанной на показателях деятельности, но стоимостью не менее 175 млн евро (плюс проценты), а Райффайзен Банк Интернациональ имеет соответствующий колл-опцион со сроком исполнения после 31 марта 2016 года.

Ориентированный на розничный сектор, Polbank идеально дополнит Raiffeisen Bank Polska S.A., который, в свою очередь, обладает сильными позициями в корпоративном сегменте. Поглощение существенно укрепит позиции Райффайзен Банк Интернациональ в крупнейшей экономике с отличным потенциалом роста. На основании текущих финансовых показателей объединенная компания Raiffeisen Bank Polska S.A. и Polbank станет шестым крупнейшим коммерческим банком в Польше по активам, четвертым на рынке потребительского кредитования и будет обслуживать свыше 1 миллиона клиентов.

Polbank был учрежден в 2006 году и специализируется на обслуживании розничных клиентов, малых и средних предприятий. Компания имеет национальную сеть, включающую 350 отделений, в которых работают 2 900 сотрудников и обслуживаются 800 000 клиентов. Валюта баланса на 30 сентября 2010 года составила 5,5 млрд евро. Несмотря на относительно короткий период своего существования, узнаваемость бренда Polbank находится на высоком уровне — 66%.

Райффайзен Банк Интернациональ вышел на польский рынок в 1991 году, учредив Raiffeisen Bank Polska S.A. Общая сумма активов, связанных с деятельностью Группы в Польше, составила 6,5 млрд евро на конец третьего квартала 2010 года. Около 3 000 сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ обслуживают более 240 000 клиентов в 123 отделениях в Польше.