Коммерсант Деньги: Кредиты без лишних запросов
Источник: Коммерсант Деньги
В 2010 году ситуация на рынке кредитования вообще и потребительского кредитования в частности заметно улучшилась. Так, во втором квартале 2010 года впервые после кризисного 2008-го у российских банков вырос объем потребительских кредитов. По данным на 1 декабря 2010 года, объем выданных потребительских кредитов у 200 крупнейших банков достиг 3,44 трлн руб. - это немногим меньше предкризисных 3,63 трлн руб. Рост рынка потребительского кредитования банкиры объясняют тремя факторами. Во-первых, улучшением общей экономической ситуации. Во-вторых, либерализацией условий по кредитам. В-третьих, повышением платежеспособности населения - благодаря этому заемщики перестали откладывать крупные покупки.
В феврале 2010 года президент России Дмитрий Медведев обнародовал план на ближайшую перспективу в области жилищного кредитования. А именно: ставка по ипотечному кредиту не должна превышать 11% годовых в рублях (а в перспективе и 6% годовых), первоначальный взнос не может быть больше 20% стоимости жилья. Однако пока ставки далеки от этого уровня. По данным кредитного брокера "Кредитмарт", среднерыночная ставка по ипотечным продуктам в рублях (с учетом комиссий банка) составляет 15,19%. Впрочем, на рынке уже стали появляться ставки в указанном президентом диапазоне. Правда, чтобы получить кредит на таких условиях, первый взнос должен составлять не менее половины стоимости квартиры.
В автокредитовании, по различным оценкам, за год ставки снизились в среднем на 7%. Более того, банки начали предлагать программы без первого взноса или с нулевой процентной ставкой. Но сейчас, по оценке экспертов, только 30% покупок автомобилей осуществляется в кредит, тогда как до кризиса этот показатель равнялся 50%. В конце года продажи новых автомобилей стали расти. Так, в ноябре 2010-го этот показатель вырос с начала года на 1,7 млн машин, а по итогам года должен приблизиться к 2 млн.
Но, несмотря на оптимистические прогнозы, эксперты пока не ожидают выхода рынка на докризисные объемы. Более того, программа утилизации, которая завершится в следующем году, может значительно скорректировать рост рынка. "Спрос на автокредиты в 2010 году, как и на другие кредитные продукты, заметно вырос, хотя сравнивать его с предыдущим годом, на мой взгляд, не совсем корректно: слишком низкая база, ведь в 2009-м кредитование населения банками практически не осуществлялось, да и сами граждане неохотно обращались в банки за кредитами по повышенным ставкам. В этом плане 2010-й действительно можно назвать переломным: объемы выдачи автокредитов начали расти. Несомненно, большую роль сыграли программы государственной поддержки, но в сегменте более дорогих автомобилей, не входящих в эти программы, тоже наметился рост, а значит, существенную роль играют все факторы: и господдержка, и снижение кредитных ставок самими банками", - считает председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский.
По данным кредитного брокера "Кредитмарт", среднерыночная ставка по без залоговым потребительским кредитам в рублях в декабре прошлого года составила 25,75% (с учетом банковских комиссий). А в январе 2010-го средняя ставка по таким кредитам составляла 30,78%. То есть за год стоимость кредита снизилась на 5%. Кроме того, банки смягчали требования к заемщикам: например, отменяли требования о предоставлении поручителей или внесении дополнительного залога, стали принимать подтверждение дохода в свободной форме, снизили возрастной барьер и т. д. На рынок вернулись программы экспресс-кредитования - по двум документам в минимально короткий срок.
По прогнозам, в нынешнем году рынок потребительского кредитования продолжит восстановление. По словам председателя Банка России Сергея Игнатьева, в 2011 году прирост кредитных портфелей банков составит 20%. Банкиры в оценках перспектив рынка кредитования стараются обходиться без цифр. "На мой взгляд, наиболее возможные изменения на рынке кредитования будут связаны с расширением предложений банков для разных групп клиентов и, как следствие, сегментированием продуктов.
Кроме того, госбанки продолжат демпинг по ставкам, частные банки вынуждены будут идти путем запуска специальных конкурентных предложений для определенных групп потребителей. При этом различия в стоимости кредитов у частных и государственных банков будут постепенно стираться, отличия будут прослеживаться в сервисе и технологии продаж. Иными словами, конкуренция неизбежно приведет к тому, что банки будут заинтересованы в том, чтобы быть ближе к клиенту, понимать его и быстрее реагировать на его запросы", - уверен начальник управления развития ипотеки банка "Открытие" Александр Ефимов. Банкиры считают, что если ставки в этом году и будут снижаться, то незначительно. Главную роль здесь играет стоимость денег, которые привлекает банк, а она остается высокой. "При отсутствии негативных явлений в экономике в 2011 году сохранится тенденция к плавному снижению процентных ставок. Происходить это будет только при снижении стоимости кредитных ресурсов для банков, растущей конкуренции на рынке банковских услуг и увеличивающейся платежеспособности населения", - считает директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов. "Если снизить доходность по вкладам ниже 10 или даже 8%, то многие потенциальные клиенты будут рассматривать альтернативные источники размещения средств или станут больше потреблять. Во-вторых, специфика потребительского кредитования такова: чтобы выдать 20 млн руб. тысяче клиентов со средним чеком 20 тыс. руб., требуется намного больше денег и операционных расходов, чем для того, чтобы выдать эту же сумму одному корпоративному клиенту. В-третьих, розничные кредиты более рискованны, и это отражается на их стоимости. Несмотря на снижение рисков после кризиса, их цена все равно остается достаточно высокой", - рассказывает председатель правления банка "Ренессанс Кредит" Алексей Левченко.
Есть и еще один фактор, не позволяющий существенно снизить ставки по кредитам: выданные ранее долгосрочные вклады по высоким ставкам. "Именно необходимость выплачивать повышенные процентные ставки по вкладам и депозитам является одним из главных препятствий на пути снижения стоимости кредитования. Ведь банкам нужно попытаться еще и сохранить достаточную рентабельность", - говорит директор департамента розничного бизнеса Нордеа-банка Вячеслав Лясевич.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, в 2011 году ставки по кредитам вообще будут расти. Причины - рост инфляции и ожидаемое ужесточение кредитно-денежной политики Банка России. "Думаю, в следующем году всем придется повышать ставки. Все будет зависеть от инфляционного тренда. Конечно, это не первые месяцы года. Но я думаю, к концу первого квартала тренд такой возможен: пойдет инфляция вверх, пойдут ставки ЦБ вверх, пойдут вверх ставки по кредитам и депозитам одновременно", - заявил Герман Греф на встрече с журналистами в конце прошлого года.
Впрочем, в случае с ипотекой прогноз главы Сбербанка может и не сбыться. "На текущий момент кредитные ставки включают в себя стоимость ресурсов, оценку повышенного риска, маржу банков. Если по стоимости ресурсов значительного маневра нет, остается снижение маржи и снижение стоимостной оценки риска. Так как рынок стабилизируется, то последнее наиболее вероятно. Вероятно, ставки значительнее всего будут снижены по ипотеке, так как здесь ставка является определяющим фактором и именно по этому продукту ее изменение даже на незначительную величину приводит к существенному влиянию на спрос максимально", - уверен вице-президент Первого республиканского банка Дмитрий Орлов.
Правда, начальник управления стратегического маркетинга и качества Банка Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) Стефан Буайе считает, что тон на рынке ипотеки будет задавать динамика рынка недвижимости: "Несмотря на наличие платежеспособного спроса и низких, фактически докризисных ставок кредитования, а также лояльных требований к заемщикам в рамках банковских программ, спрос на ипотеку находится в тесной взаимосвязи с ценами на недвижимость. И если практически весь 2010 год уровень цен находился в нижней кризисной точке, то сейчас аналитики рынка недвижимости фиксируют рост, и данная тенденция будет отчетливо развиваться в 2011 году".
Либерализация условий ипотеки выразилась не только в снижении ставок, но и в снижении первого взноса до 10%. Однако ожидать появления ипотеки без первого взноса пока не стоит. "Появление таких программ возможно исключительно в период бурного роста цен на недвижимость, как в 2007- 2008 годах. В этом случае отсутствие первоначального взноса нивелируется "самостоятельным" и непрекращающимся повышением стоимости недвижимости в крайне короткие сроки. В течение 2011 года эксперты прогнозируют рост цен на жилье в пределах чуть выше уровня инфляции", - говорит начальник управления розничного кредитования Росевробанка Елена Корнеева.
Банкиры считают, что одним из основных двигателей роста рынка ипотеки станет поддержка со стороны государства. Беззалоговые потребительские кредиты, лишенные этого преимущества, будут развиваться менее активно. "Развития беззалогового кредитования в 2011 году скорее всего не будет. Этому мешает оставшийся у населения посткризисный приоритет сбережения над тратами, а также еще достаточно жесткая инерционная - с учетом кризисных 2008-2009 годов - кредитная политика банков. В ипотеке возможен 50-60-процентный прирост объемов кредитования, в потребительском кредитовании - рост в пределах 20- 25%", - считает руководитель продуктового направления банка "Глобэкс" Алексей Крюков.
Рост в сегменте беззалогового кредитования будет происходить в первую очередь благодаря смягчению требований к заемщикам. "Уже сейчас банки максимально облегчают и упрощают процедуры получения потребкредита. Ритейлеры включают возможность покупки в кредит в стандартные схемы работы с покупателями. Растет доля пластиковых карт с кредитным лимитом, которые выпускаются зачастую в рамках кобрендовых проектов и предлагают клиентам дополнительные привилегии. Все это способствует восстановлению рынка потребкредитов", - рассказывает Стефан Буайе. А директор по кредитным продуктам блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Григорий Бабаджанян считает, что ставки могут снизиться на 3-5% в кредитах наличными и кредитных картах, где существенным драйвером снижения может стать падающий уровень просрочки.
Условия предоставления автокредитов в части процентных ставок и размера первоначального взноса, по мнению банкиров, уже вышли на докризисный уровень. Поэтому в 2011 году рост рынка автомобильного кредитования будет зависеть не столько от действий банков, сколько от динамики рынка новых автомобилей. По предварительным прогнозам Русфинансбанка, в 2011 году автомобильный рынок вырастет по сравнению с 2010-м в среднем на 13%, а кредитный - на 38%.
"Этому способствуют восстановление рынка труда, потребительская уверенность в завтрашнем дне, программа утилизации, льготное автокредитование и т. д. В следующем году мы ожидаем незначительные корректировки в диапазоне 1-2%", - рассказывает директор департамента автокредитования Русфинансбанка Евгений Новиков. По мнению руководителя дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка Андрея Степаненко, "более агрессивное развитие рынка автокредитования ожидается в первую очередь за счет совместных программ с автопроизводителями" Герман Греф: "К концу первого квартала тренд такой возможен: пойдет инфляция вверх, пойдут ставки ЦБ вверх, пойдут вверх ставки по кредитам и депозитам одновременно"
