«Витал Девелопмент Корпорэйшн» провел презентацию для инвесторов на ММВБ

30 марта на ММВБ состоялась презентация ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» для инвесторов. Менеджмент компании представил стратегию развития ее бизнеса на среднесрочную перспективу, а организаторы IPO озвучили детали предстоящего публичного размещения акций.
 
Обыкновенные акции ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» будут обращаться в секторе Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». В рамках IPO инвесторам будет предложено 12 млн. обыкновенных акций компании, что соответствует 20% от увеличенного уставного капитала ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

Заявленный диапазон размещения составляет 34-51 руб. за одну акцию компании. При этом, согласно оценкам ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», выступающего организатором публичного размещения, справедливая стоимость размещаемых на бирже акций ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» составляет 45-57 руб. за штуку. Таким образом, справедливая стоимость собственного капитала компании составляет от 2,256 млрд. до 2,850 млрд. руб.

На презентации для инвесторов было официально объявлено об открытии книги заявок. В ходе road show, которое будет проходить до 12 апреля, у менеджмента ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» запланирован ряд встреч с розничными и институциональными инвесторами – в том числе с использованием современных средств коммуникации. Подать заявку на покупку акций в ходе IPO смогут клиенты как ЗАО «ФИНАМ», так и других инвестиционных компаний: с использованием электронно-цифровой подписи (для клиентов ЗАО «ФИНАМ»), путем подачи заявки в торговой платформе Quick либо голосовой заявки трейдеру по телефону. Первый день торгов акций ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» запланирован на 19 апреля.

Следует отметить, что высокий интерес к участию в IPO одного из ведущих российских производителей реагентов для лабораторной диагностики инвесторы стали проявлять еще до официального старта road show. В частности, до момента открытия книги заявок организатор размещения, ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», получило более 100 заявок на общую сумму порядка 2 млн. долларов.

«В ходе road show мы намерены провести ряд мероприятий, направленных на максимально подробное знакомство инвесторов с бизнесом ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Привлеченные в рамках IPO средства мы планируем направить на строительство нового завода в Особой экономической зоне «Новоорловская» в Санкт-Петербурге, маркетинг и развитие продаж. Увеличение объемов производства продукции, активизация на традиционных и новых рынках сбыта позволят нам значительно нарастить свои финансовые показатели уже в обозримой перспективе, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании и доходах наших акционеров», - говорит исполнительный директор ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» Александр Плехов.

«Мы уверены в том, что публичное размещение «Витал Девелопмент Корпорэйшн» пройдет успешно. Компания обладает профессиональной командой менеджмента, объемным портфелем уникальных разработок, ее продукция имеет оптимальное соотношение цены и качества, а статус резидента особой экономической зоны обеспечивает эмитенту не только масштабную господдержку, но и значительные финансовые преференции. Кроме того, опыт проведенных ранее публичных размещений на РИИ ММВБ свидетельствует об интересе инвесторов к инновационному бизнесу», - отмечает президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

«С каждым годом количество эмитентов, размещающихся в секторе РИИ ММВБ, динамично растет. Это свидетельствует о том, что перспективный инновационный бизнес считает фондовые биржи наиболее удобным и доступным способом привлечения капитала для развития. С другой стороны, в условиях стабилизации ситуации на финансовых рынках инвесторы все чаще интересуются активами, которые обладают не только высокой надежностью, но и способны «выстрелить». С учетом обозначенных трендов я уверен, что только в этом году на ММВБ будет проведено еще целый ряд размещений инновационных компаний», - заявил вице-президент ММВБ Геннадий Марголит.
 
О компании
 
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» - один из лидеров в сфере производства и продажи реагентов для лабораторной диагностики в России. Компания создана в 2006 году и специализируется на производстве и продаже наборов реагентов для проведения биохимических исследований, тест-систем для иммуноферментного анализа, полуавтоматических биохимических анализаторов. Выручка компании за 9 мес. 2010 года составила 131 млн. рублей (неаудированные данные по МСФО). «Витал Девелопмент Корпорэйшн» является резидентом Особой экономической зоны «Новоорловская» в Санкт-Петербурге. Основные акционеры компании – Елена Схолль-Энгбертс и Александр Плехов.
Средства, привлеченные в ходе предстоящего IPO, ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» планирует направить на строительство современного завода в ОЭЗ «Новоорловская», R&D и развитие продаж. Организатором публичного первичного предложения акций ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» выступает ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ».