Ситибанк выступил организатором облигационного займа ОТП БАНКА

29 марта 2011 года завершилось размещение облигаций ОАО «ОТП БАНК» серии 02 общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей.
 
Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.
 
Первоначальный индикативный диапазон 8,5 – 9,0% был снижен в день закрытия книги до 8,25-8,50% годовых. В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов общим объемом более 16 млрд рублей, что в 6 раз превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, что отражает дисконт на 25 б.п. к нижней границе первоначального маркетингового диапазона.
 
Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, Руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в 6 раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций. Размещение ОТП Банка - одно из самых успешных среди дебютных выпусков эмитентов банковского сектора. Высокий спрос cо стороны инвесторов отражает высокое кредитное качество и хорошие финансовые показатели деятельности ОТП Банка на российском рынке».
 
Резюмируя итоги размещения, Алексей Коночкин, Заместитель Начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал», отметил: «Слагаемыми успеха данной сделки стали высокое кредитное качество ОТП Банка, слаженная работа команд эмитента и банков-организаторов, а также правильно спланированная маркетинговая кампания выпуска. Мы гордимся своим участием в данном проекте».
 
Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал»  и ЗАО КБ «Ситибанк».

Андеррайтеры выпуска: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Номос-Банк», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «Компания БКС», ЗАО АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), ЗАО ИК «Локо-Инвест», ОАО «Банк Зенит», УК «Паллада Эссет Менеджмент», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО),  ЗАО АКБ «Алеф-банк», АКБ «Ланта Банк», ООО «БК «Регион», ООО «УК «АгроСтандарт»,  ЗАО КБ «Глобэкс», ООО «ИК «Центр Капитал», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Первобанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт»,  Группа « ИФД Капитал», ООО «РОНИН».