Обзор изменений показателей банков за I полугодие 2013 года

Динамику ключевых показателей Агентство рассматривает на основании собственных расчетов. По каждому обозреваемому показателю формируется ТОП-200 российских банков из 956 действующих кредитных организаций, зарегистрированных Банком России на 1 июля 2013 года.

Согласно данным ЦБ РФ, прирост активов банковского сектора РФ за прошедшее полугодие составил 6,5% (при этом, за первый квартал прирост активов составил лишь 0,7%). Для сравнения – динамика активов тридцатки крупнейших банков страны по итогам I квартала по подсчетам Агентства составила 1,42%, а за полугодие – уже 7,56%.

Динамика активов в первом квартале оставила банк «Югра» (г. Мегион, Тюменская область) лидером по росту активов и по итогам полугодия, однако, по этому же показателю за второй квартал «Югра» замыкает тройку лидеров (+44,4% или +8,5 млрд. рублей). А вот кредитная организация с символическим для данного рэнкинга названием – «Рост Банк» – является лидером по динамике активов уже во втором квартале (+169,8% или +32,3 млрд. рублей), хоть и вторым по итогам полугодия. За ним следуют КБ «Транспортный» (+56,6% или +6,1 млрд. за квартал), уже упомянутый АКБ «Югра», Сетелем Банк (+25,3% или +7,8 млрд. за квартал) и ВПБ (+24,8% или +4,6 млрд. за квартал).

Теперь посмотрим на причины, поспособствовавшие пятерке лидеров показать такую динамику активов.

Активы Рост Банка (+169,8% или +32,3 млрд. рублей) показали высокую динамику в первую очередь за счет привлеченных средств физических лиц, которые на 1 июля занимают «всего» 51% его пассивов. Также демонстрируемая динамика активов обеспечена и существенным увеличением средств, как на счетах, так и на депозитах юридических лиц. Кроме того, в июне текущего года капитал Рост Банка увеличился в 2,7 раза, что позволило ему возглавить Топ-20 по росту капитала. Такие резкие изменения объясняются завершением присоединения московского банка «Рост» к коммерческому инвестиционно-трастовому банку «Казанский» (по итогам реорганизации последний был переименован в ОАО «Рост банк»).  

Вторую позицию по росту активов (+56,6% или +6,1 млрд.) занимает банк «Транспортный», более значимым драйвером роста которого стали средства на счетах юридических лиц (+4,2 млрд. рублей), нежели вклады частных лиц (+1,8 млрд. рублей). Большая часть последних была вложена в корпоративные кредиты, а средства на счетах размещены в высоколиквидные активы (корсчета, касса). Учитывая упомянутый выше рост ресурсной базы, неудивительно, что «Транспортный» входит в первую пятерку из Топ-20 банков по росту клиентских средств за II квартал.

Третий – банк «Югра», у которого, напомним, в конце 2012 года сменился состав акционеров, после чего кредитная организация провела достаточно агрессивную рекламную кампанию по привлечению средств физических лиц. Собственно, за счет их долгосрочных депозитов (размещенных, преимущественно, на сроки от полугода до 3 лет) банк и показал столь выдающуюся динамику активов в целом. Всего средства физических лиц формируют чуть менее 75% пассивов банка, а по росту клиентских средств «Югра» занимает 2 место по итогам квартала. Очевидно, что в настоящее время кредитная организация сильно зависит от этих средств и, если смотреть на предлагаемые АКБ «Югра» ставки по вкладам, не сложно сделать вывод о том, что сейчас банк не заинтересован в их дальнейшем активном привлечении. Основным инструментом инвестирования таких средств для банка стали корпоративные кредиты («Югра» замыкает тройку лидеров по росту кредитного портфеля за квартал), также заметно увеличился и объем высоколиквидных активов.

За I полугодие текущего года активы розничного проекта Сбербанка и французской группы BNP Paribas – Сетелем Банка (бренд Cetelem) значительно увеличились. С ростом на 7,8 млрд. рублей или на 25,3% он занимает четвертую позицию в Топ-20 по росту чистых активов за II квартал 2013 года. В данном случае работает классическая схема розничной «дочки» крупного банка – за счет привлеченных средне- и долгосрочных МБК от материнских структур источниками выдаются кредиты физическим лицам. Однако стоит отметить, что за шесть прошедших месяцев 2013-го банк пока терпит убытки (-589,2 млн рублей), тогда как за 2012 год был завершен с неплохой чистой прибылью (3,2 млрд. рублей).

Пятый рост активов по итогам квартала показал ВПБ (+24,8% или +4,6 млрд. рублей). Тут основным, но далеко не единственным и существенным, драйвером роста выступили долгосрочные (от 1 года до 3 лет) вклады физических лиц (+41,4% или +2,1 млрд. рублей). Также отметим рост средств компаний-клиентов и собственного капитала, выпуск векселей на сумму 496 млн. рублей и тот факт, что ВПБ тоже находится в числе 20 банков с наиболее значительными темпами роста клиентских средств за II квартал 2013 года. В активной части баланса рост источников средств банка отразился, в первую очередь, на объеме кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Среди крупных банков, входящих в Топ-30 по активам, рост этого показателя, превышающий значение по рынку, составляющее 5,8% за квартал, продемонстрировали 15 кредитных организаций. Наиболее заметную динамику можно было наблюдать у Нордеа Банка (+21,2% или +47,2 млрд. рублей за счет привлеченных МБК и депозитов юридических лиц), АБ «Россия» (+18,1% или +56,7 млрд., в основном благодаря тем же депозитам юридических лиц) и ХКФ Банка (+14,1% или +49,6 млрд. рублей преимущественно за счет привлеченных МБК и депозитов юридических лиц).

По абсолютному росту активов лидерство себе вернул Сбербанк, «подросший» за II квартал 2013 года на 838,5 млрд. рублей, что, однако, в относительном выражении составило 5,99%.

Отрицательную динамику активов за квартал показали 28 банков из 200 крупнейших. Самое значительное снижение  этого показателя (-56,7% или -44,9 млрд. рублей) наблюдается у Банка Кредит Свисс (Москва). За ним следуют Транскредитбанк (-29,5% или -125,1 млрд. рублей), Королевский банк Шотландии (-20,9% или -9,9 млрд.), КИТ Финанс (-14,3% или -15,6 млрд.) и Собинбанк (-11,4% или -7,8 млрд.).

Активы Банка Кредит Свисс (Москва) – одного из первых зарубежных банков в нашей стране – достаточно волатильны. В основном, те же факторы, послужившие причиной столь значительного снижения активов во II квартале 2013 года, периодически являются наоборот драйверами роста. Но за прошедший квартал банк потерял более 40,5 млрд. рублей за счет возврата привлеченных МБК и «прочих средств, полученных от Банка России». Не столь весомое, но заметное снижение наблюдается также по депозитам юридических лиц. В активной части баланса уменьшились объемы предоставленных банком МБК и вложений в облигации.

В Транскредитбанке продолжаются процессы, предшествующие слиянию с ВТБ. Так, еще в I квартале его активы сократились на 15,8%. Во II квартале отрицательная динамика увеличилась и составила уже 29,5% (активы снизились до 299,4 млрд. рублей), в первую очередь, за счет средств корпоративных клиентов (-65,5 млрд. рублей), во вторую – за счет возврата привлеченных ранее МБК и средств ЦБ. Не так стремительно, но постепенно уменьшается собственный капитал (за счет использования части прибыли предшествующих лет), объем выпущенных ценных бумаг, в активах – вложения в ценные бумаги, остатки на корсчетах. Самое существенное снижение в активной части баланса – кредитный портфель (-150,6 млрд. рублей за квартал). Соответственно, Транскредитбанк возглавляет Топ-20 по сокращению кредитного портфеля и Топ-20 по сокращению клиентских средств.

Активы Королевского банка Шотландии (-20,9% или -9,9 млрд.), как и у Транскредитбанка, сократились за счет возврата привлеченных МБК и средств Банка России (6,5 млрд. рублей), а также за счет снижения остатков на счетах и депозитов корпоративных клиентов (4,5 млрд. рублей). Правда, существенная разница между указанными банками в том, что по итогам I квартала перечисленные

выше составляющие ресурсной базы Королевского банка Шотландии показывали положительную динамику. Кроме того, если I квартал текущего года банк завершил с убытком в размере 142,8 млн. рублей, то во втором квартале банк «вышел в плюс», а прибыль за первое полугодие 2013 года составила 851,5 млн. рублей (это 41-я позиция в Топ-200 по чистой прибыли на 01.07.2013).

Что касается снижения размеров активов ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (-14,3% или -15,6 млрд.), то ситуация схожая с вышеописанной по Королевскому банку Шотландии. А именно, отрицательную динамику во II квартале обеспечили средства компаний-клиентов (-16,6 млрд. рублей, преимущественно, остатки на р/счетах). За I квартал текущего года этот источник средств (основа ресурсной базы банка) вырос на 13 млрд. рублей. При этом не столь существенный объем депозитов физических лиц в 2013 году показывает стабильный рост. В активах отрицательная динамика наблюдается, в основном, по объемам выданных МБК, вложениям в акции и облигации, высоколиквидным активам.

И, наконец, Собинбанк, снижение активов которого на 11,4% или на 7,8 млрд. рублей во II квартале объясняются оттоком средств со счетов и депозитов юридических лиц (-6,1 млрд. рублей) и снижением объемов средств, привлеченных через выпуск собственных векселей (-4,4 млрд. рублей), несколько смягченных привлеченными МБК (+2,9 млрд. рублей). В активной части баланса основная отрицательная динамика отразилась на объемах выданных МБК.

Из банков, входящих в Топ-30 по активам, наиболее значительную отрицательную динамику за II квартал 2013 года, как в абсолютном, так и в относительном выражении, демонстрирует Транскредитбанк. Помимо него можно отметить разве что Росбанк и Ак Барс, активы которых сократились на 5,3 млрд. и 5,0 млрд. рублей. Правда, в относительном выражении эти суммы не уменьшили размер активов этих организаций лишь на 0,73% и на 1,38% соответственно.

***

Как было замечено выше, Топ-20 банков по росту капитала за II квартал 2013 года возглавил Рост Банк (+174,9% или +4,1 млрд. рублей). Вторую и третью позиции в этом рэнкинге занимают банк «Советский» (+63,3% или +1,9 млрд.) и ВПБ (+55,3% или +950,2 млн.), а замыкают пятерку лидеров МТС-Банк (+54,0% или +4,4 млрд.), не раскрывающий данные о капитале ни на собственном сайте, ни на сайте ЦБ РФ, и Натиксис Банк (+47,1% или +1,2 млрд. рублей).

Основная причина столь существенного роста показателей Рост Банка (присоединение к банку «Казанский» и переименование последнего в ОАО «Рост Банк») уже называлась выше. Поэтому отметим основные точки роста собственного капитала этой кредитной организации – это увеличение уставного капитала (+2,37 млрд. рублей), прибыли предшествующих лет (+1,07 млрд. рублей) в рамках произошедшей реорганизации и субординированный кредит (+600,0 млн. рублей), оставшийся от московского банка «Рост».

Банк «Советский» же за второй квартал заработал прибыль, которая не только покрыла убыток в 291,3 млн. рублей и увеличила собственный капитал на 63,3%, но и позволила банку оказаться среди 20 самых прибыльных банков страны по итогам полугодия (чистая прибыль за 6 месяцев 2013 года составила 2,13 млрд. рублей). 

Что касается собственного капитала ВПБ (4,95 млрд. рублей, 117-е место в Топ-200 банков по собственному капиталу на 01.07.2013), то он увеличился за счет уставного капитала в апреле текущего года (+900 млн. рублей). В структуре владения банком тогда появились новые бенефициары, но остались и ключевые владельцы, контролировавшие банк ранее.

Поскольку подробные данные о размере капитала МТС-Банк не раскрывает, посмотрим на рост капитала Натиксис Банка (+1,2 млрд. рублей), который мог бы быть выше, если бы банк не получил убыток за полугодие в размере 20,5 млн. рублей (за I квартал 2013-го Натиксис заработал прибыль – 32,3 млн.). Итак, собственный капитал российской «дочки» французского банка Natixis увеличился преимущественно благодаря полученному субординированному кредиту на сумму 1,1 млрд. рублей.

В абсолютном выражении самый значительный рост капитала показали ВТБ (+132,0 млрд. рублей или +24,7%) и Газпромбанк (+112,3 млрд. или +43,7%).

Снижение капитала за прошедший квартал наблюдалось у 59 банков из 200 крупнейших по размеру этого показателя. Наиболее значительно размер собственного капитала уменьшился у Национального резервного банка (-1729,8% или -2,3 млрд. рублей), продолжающего терять  активы. Причиной же уменьшения капитала стали, в первую очередь непокрытые убытки предшествующих лет, а также использование части нераспределенной прибыли текущего года. Последняя причина сократила и капитал Дойче Банка (-10,4% или -16,8 млрд., пятое место в Топ-20 по сокращению капитала).

Уже не такое значительное, но второе по величине снижение уровня собственного капитала в относительном отношении наблюдается у Транскредитбанка (-13,2% или -6,8 млрд.), за счет использования части нераспределенной прибыли уже предшествующих лет (заметим, что прибыль текущего года ТКБ растет, несмотря на отрицательную динамику большинства показателей). По той же причине на 11,8% или на 1,3 млрд. рублей уменьшился капитал БНП Париба (третье место в Топ-20 по сокращению капитала) и следующего за ним Райффазенбанка   (-11,6% или -10,6 млрд. рублей).

В абсолютном же выражении наиболее значительное снижение капитала во II квартале наблюдается у Райффайзенбанка, Банка Москвы (-7,7 млрд. рублей или -4,5%) и Транскредитбанка.

***

По данным Банка России за первое полугодие 2013 года российские банки заработали 491,4 млрд. рублей чистой прибыли. Среди 200 крупнейших кредитных организаций по этому показателю на 1 июля 2013 года стоит отметить банки «Советский», Кредит Европа Банк, Королевский Банк Шотландии, Центрокредит и ОТП Банк, сумевшие за прошедший квартал превратить убытки в заметную прибыль. Так, банк «Советский» на 1 июля занимает 18 место по размеру чистой прибыли с 2,13 млрд. рублей (убыток за первый квартал -291,28 млн.), а ОТП Банк хоть и занимает лишь 113 место с 219,33 млн. рублей, но за второй квартал он заработал более 1,58 млрд., что позволило полностью покрыть убытки от деятельности в I квартале.

Отмечать динамику прибыли в процентном соотношении не очень удобно, поскольку это не всегда показательно. Например, прибыль Банка «Зенит» сократилась на 51,5% или на 248,6 млн. рублей, что во-первых, не так существенно для столь крупного банка, а во-вторых, такая прибыль сама по себе невысока как по итогам I квартала, так и по итогам II-го.

Поэтому посмотрим на лидеров нашего Топ-200 по чистой прибыли в абсолютном отношении по итогам полугодия. На первом месте остается Сбербанк (191,80 млрд. рублей за полугодие – это почти 40% от общей чистой прибыли российских кредитных организаций), за ним следуют крупнейшие банки – ВТБ (45,87 млрд.), Альфа Банк (15,26 млрд.), Газпромбанк (11,74 млрд.) и ВТБ 24 (10,35 млрд). Райффайзенбанк «выпал» из ТОП-5 по прибыли, в которой находился по итогам I квартала, поскольку за II квартал заработал лишь 26,95 млн. рублей (итого – 7,60 млрд. за полугодие). Это неудивительно, учитывая рост прибыли ВТБ (с 1,40 до 45,87 млрд. рублей за II квартал). Также отметим результаты Промсвязьбанка (+3,62 млрд. за II квартал), переместившие его с 43 на 9 место в Топ-200 по чистой прибыли.  

При этом более 130 банков завершили полугодие с убытками, в числе которых Сетелем Банк        (-589,22 млрд. рублей) – один из лидеров по динамике активов. Наиболее существенный убыток показал МДМ Банк (-2,82 млрд. рублей). Таким результатам банк обязан требованиям Банка России по доначислению резервов на возможные потери по ссудам.

Источник: ra-national.ru